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  发布日期:2009-2-2 11:19:36 发布者:[Venture Capital]  TAGs:[]  
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        1月7日,爱建股份(600643)发布公告称,正在筹划非公开发行股票事宜,即日开始停牌。

  《中国经营报》记者近日从知情人士处获悉,这次,非公开发行股票的主角是东亚银行和正大集团。再此之前,重组之路走的一波三折的爱建股份,曾引入首钢控股(香港)与李嘉诚合资公司作为投资人。

  上海市政府积极推动

  “在上海市政府的支持下,正大和东亚银行最终得以入股爱建,双方将于近期签署合作备忘录。”知情人士称,正大集团并非此次合作的直接投资者,资金主要来自东亚银行。

  此前,爱建股份于去年7月8日曾发布了重大事项进展公告,宣布爱建股份将引进首钢控股(香港)有限公司(下称首钢控股)与李嘉诚合资的一家公司作为战略投资者,再度启动重组。

  知情人士表示,明年4月,爱建将大笔信托到期,将给公司带来巨大资金压力,迫使爱建方面不得不抓紧寻找合作者。

  作为一个老牌的金融控股企业,爱建于1979年初创时与中信、光大齐名,罕有的坐拥信托和证券两大牌照,但自2004年“刘顺新案”事发,其子公司爱建证券、爱建信托相继报出巨额债务窟窿,从此一蹶不振。

  目前,爱建股份的主营业务为信托、证券和房地产,上海工商界爱国建设特种基金会为其第一大股东,持股16.57%,上海国资在其中也有部分持股。

  爱建股份的前身为上海工商界爱国建设公司,是于1979年由上海原工商业者以及旅居港澳等海外地区的上海原工商业者发起创建的,1992年改制为股份有限公司,后设立上海工商界爱国建设特种基金会。

  正大集团由泰籍华人实业家谢易初、谢少飞兄弟于1921年在泰国曼谷创建,在中国以外称作卜蜂集团。目前,正大集团在中国所有的省市自治区均有投资项目,核心产业涉足农牧、水产、种子、电信、商业零售等,年销售额超过300亿人民币,易初莲花、正大广场、正大食品等均出自其旗下。早在1992年,曾是三九集团的战略投资者。所以,在中国大陆,正大集团耕耘已久,资源丰富。

  东亚银行于1918年在香港成立,为全港最大的独立本地银行,是香港联合交易所上市,为恒生指数成份股之一。进入大陆市场时间并不长,所以,联手正大入股爱建是一个好的选择。

  爱建拟剥离地产 专注金融业务

  爱建也有房地产业务,据知情人士透露,爱建新董事长徐风上任之后,希望能强化爱建的信托和证券业务,房地产业务希望逐渐剥离,并且开始试图转让手头的房地产项目。徐风,原证监会银行监管三部主任,去年9月,调任爱建董事长。因此,引入新的战略投资者也是她进入爱建的第一把火。

  去年7月8日,爱建股份发布公告称,首钢控股(香港)与李嘉诚合资公司将作为投资人,以现金形式一次性认购爱建股份非公开发行股份中的1.2亿股。同时,还将参与爱建信托的重组改制,以现金认购爱建信托不多于49%的股本,成为第二大股东。

  爱建股份的重组,一直不乏外资机构的身影。2004年底,香港名力集团曾参与重组爱建信托。至2007年中,名力集团因故放弃重组计划,开始撤人撤资。其间,坊间传出摩根士丹利等外资机构也曾觊觎爱建证券的股权,但最终因外资购买股权的限制而退出。

  知情人士称,外资频频介入爱建系重组,是看中了其信托牌照。今年来,上海市频频放风,称将在房地产投资信托基金方面有所突破。而自2003年后中国银监会即未发放新的信托牌照,近期信托牌照颇受外资追捧。

  去年7月7日,中国银监会对外表示,将积极支持获得新金融许可证的信托公司逐步开展私人股权投资信托、产业投资信托、企业年金、资产证券化、受托境外理财等新业务试点。信托成为外资争相参与的新贵。2007年下半年起,已有多家外资参股信托,入股比例都达到了政策规定的上限:19.99%。

  相比较之下,信托公司最低3亿元的注册资本远远低于其他金融投资领域。除了门槛低,信托宽广的投资领域也是外资看好的重要原因。

  鉴于目前中国宏观经济实行紧缩政策,银行放贷收紧。信托却可以介入其中,将银行提供的资金和项目转给企业。信托有可能成为个人理财业务合法化的最有效途经。外资可以利用信托牌照开展三类业务:投资载体、变相集资和个人理财。从规定来看,信托不能承销和吸纳银行存款。但业内人士指出,虽然不能吸收存款,但在限制发行范围的情况下,信托可以通过一些方式,如投资理财,变相集资;此外,信托还能以转贷银行资金的方式,对企业发放贷款。

  “很多人还不懂中国信托机构的价值。”一位业内资深人士说,“信托可以做的事实际上特别多。”

  因此,这也是引入外资的极好机会。从证监会来的徐风,希望强化信托、证券金融板块,自然在情理之中,所以,引入金融机构东亚银行,也并不奇怪。

 
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